盤面簡述
早盤市場繼續呈現調整，盤中兩市行業再現分化。運輸服務、綜合類、礦物制品、通用機械、廣告包裝、傳媒娛樂、汽車類、工業機械、文教休閑、IT設備、互聯網、商業連鎖、醫藥、半導體、元器件等行業呈現活躍，石油、建材、保險、煤炭、釀酒、旅游、房地產、電力、建筑、船舶、倉儲物流、食品飲料等行業呈現回調；題材板塊方面，復合銅箔、汽車熱管理、短劇游戲、工業母機、抖音概念、華為汽車、一體壓鑄、液冷服務器、混合現實、英偉達概念、汽車電子、減速器、特斯拉、MCU芯片、燃料電池、高壓快充、光通信等題材呈現盤中輪動，水產品、租購同權、油氣改革、頁巖氣、可燃冰、央企改革、數據確權等題材呈現走弱。
熱點板塊
通用機械板塊呈現局部走強，亞威股份漲停，浙海德曼、新筑股份、凱中精密、恒鋒工具、宇環數控、川潤股份、寧波精達、鮑斯股份、科德數控、沈陽機床等個股呈現盤中拉升。
HBM概念持續活躍，壹石通大漲10%，華海誠科、賽騰股份、微導納米、雅克科技等跟漲。媒體報道，隨著AI芯片競爭的加劇，全球最大的兩家存儲器芯片制造商三星和 SK 海力士正準備將HBM產量提高至 2.5 倍。除了韓國雙雄以外，全球第三大 DRAM 公司美光也將從 2024 年開始積極瞄準HBM市場。
華為汽車概念早盤拉升，江鈴汽車4天3板，鉑科新材漲超10%，豐華股份、渤海汽車、恒勃股份、富臨精工等跟漲。廣州國際車展將于2023年11月17日至26日舉辦，被譽為“科技年皇”問界M9也將亮相廣州車展。此前，問界新M7上市50天累計大定突破 80000臺。
先進封裝概念大幅走高，華海誠科、光華科技漲停，朗迪集團逼近漲停，文一科技、興森科技、藍箭電子等漲超5%。消息面上，近日，在第二十五屆高交會開幕式上，國內企業云天勵飛發布新一代 AI 芯片 DeepEdge10。依托自研芯片 DeepEdge10 創新的 D2Dchiplet 架構打造的 X5000 推理卡，已適配并可承載 SAMCV 大模型、Llama2 等百億級大模型運算，可廣泛應用于 AIoT 邊緣視頻、移動機器人等場景。
充電樁概念股震蕩走強，科陸電子漲停，英杰電氣、盛弘股份、愛克股份、科華數據、科士達等漲超5%。消息面上，近日，工業和信息化部等八部門發布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，其中提出新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數量（標準車）比例力爭達到1∶1，高速公路服務區充電設施車位占比預期不低于小型停車位的10%，形成一批典型的綜合能源服務示范站。
工業母機概念股異動拉升，亞威股份漲停，浙海德曼漲超8%，恒鋒工具、金太陽、宇環數控、華中數控等跟漲。消息面上，我國高端工業母機實現新突破，實現微米級精密運動控制。
液冷服務器板塊異動拉升，科創新源大漲超10%，統一股份觸及漲停，浪潮信息、工業富聯、高瀾股份等跟漲。消息面上，CDCC 2023第11屆數據中心標準大會在京開幕，會上IDC發布《液冷數據中心白皮書》，為建設全棧式液冷數據中心提供清晰指引?！栋灼凤@示，曙光的高密度液冷存儲ParaStor液冷存儲系統落地華南理工大學后，基本完成全棧式液冷數據中心建設，直接為其擴展近25PB的存儲空間，降低30%能耗，有效解決智算及存儲的功耗和散熱問題。
汽車零部件板塊走高，奧特佳2連板，躍嶺股份、浙江世寶漲停，亞普股份、鵬翎股份、凱眾股份等跟漲。國信證券研報表示，2023年廣州車展即將召開，理想MEGA、小鵬X9、問界M9等新車將亮相。長期來看，在電動智能趨勢的推動下，汽車零部件行業有望打開增量空間。
跨境電商概念股開盤走強，三柏碩6連板，三態股份、壹網壹創、若羽臣、凱淳股份、賽維時代等跟漲。消息面上，中美雙方決定加強高層交往，推進并啟動在商業、經濟、金融、出口管制、亞太事務、海洋、軍控和防擴散、外交政策規劃、聯合工作組、殘疾人等各領域的機制性磋商。
抖音付費概念股集體高開，佳云科技、麗尚國潮、廣博股份競價漲停，省廣集團、引力傳媒、因賽集團等大幅高開。消息面上，抖音近日開始測試短視頻內容付費，即用戶在觀看創作者的內容時，部分內容需要付費解鎖才能全部觀看，涉及范圍不僅包括短劇領域，還拓展至知識、娛樂等幾乎全品類內容，用戶可按單條內容付費。
智能駕駛概念股異動，路暢科技直線拉升漲停，海馬汽車、浙江世寶此前漲停，啟明信息、天邁科技、多倫科技、凱眾股份等漲超5%。消息面上，工業和信息化部等四部門發布關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知。
復合集流體概念股震蕩走高，寶明科技大漲創歷史新高，東威科技、英聯股份漲超5%，驕成超聲、三孚新科、元琛科技、萬順新材等跟漲。此前記者從接近供應鏈的人士處獲悉，鋰電池創新材料復合集流體或將應用于本季度上市的賽力斯問界M9車型。
政策消息
【財政部：提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度】
從財政部獲悉，下一步，財政部將加大工作力度，更好發揮專項債券帶動作用，促進經濟持續向好。一方面，提前下達額度，強化年度政策銜接。根據國務院部署和有關工作安排，提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。另一方面，強化政府債券特別是地方政府專項債券管理，適度擴大專項債券投向領域和用作項目資本金范圍，保障重點項目建設資金需求，引導帶動社會有效投資，提高債券資金使用效益。
【工信部：鼓勵先行先試打造5G消息規模應用高地】
日前，由中國通信企業協會增值服務專業委員會等舉辦的“第二十屆增值電信及虛擬運營年會”召開，工業和信息化部信息通信發展司政策標準處處長陸洋表示，建議加強工作協同，不斷優化5G消息業務體驗；同時，加強融合創新，充分釋放5G消息潛能優勢。結合數字政府、數字社會和數字經濟發展需要，加強應用場景和模式創新，深耕重點行業典型應用，把一個用戶變成一個行業的應用規范，積極推動在政務、金融、文旅、公共安全等領域擴大融合應用規模，支持在有條件有積極性的地區先行先試，打造5G消息規模應用高地；另外，加強規范自律，著力打造5G消息健康生態。
巨豐觀點
總體來看，市場繼續呈現震蕩調整，盤中兩市行業再現分化和局部輪動。運輸服務、綜合類、礦物制品、通用機械、廣告包裝、傳媒娛樂、汽車類、工業機械、文教休閑、IT設備、互聯網、商業連鎖、醫藥、半導體、元器件等行業呈現活躍，石油、建材、保險、煤炭、釀酒、旅游、房地產、電力、建筑、船舶、倉儲物流、食品飲料等行業呈現回調。
近期市場持續調整，兩市行業板塊出現結構性分化，從盤中表現來看，市場熱點切換頻率有所加快，板塊盤中此消彼漲凸顯市場分化格局，熱點題材的降溫以及短線資金的獲利回吐加劇了市場的分化和調整，市場短期參與難度提升。從短期趨勢看，市場上行遇阻出現沖高回落，短期調整壓力加大，板塊的分化和資金的高低切換加劇了市場的調整節奏，市場調整壓力凸顯。目前市場拐頭跡象顯現，短期股指或重回前期調整區間展開技術修整。而近期10月份金融數據以及美聯儲降低加息預期，對市場情緒面形成短期提振。隨著外部緊縮環境邊際改善，中美關系階段性緩和及國內穩增長政策持續加碼，市場外部環境持續向好，市場調整無礙于中期修復，短期調整或為市場再次帶來低吸機會，在市場情緒持續改善下，四季度的修復行情依然可期，在中期機會上，建議繼續關注經濟復蘇預期下的大消費和大基建板塊，重點關注汽車、消費電子、房地產、芯片、光伏、食品飲料、軟件等行業的結構性機會，進行低吸高拋操作。
原標題：《巨豐午評：市場延續調整節奏 新能源車板塊走強》
作者：朱華雷 執業證書：A0680613030001
